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楼市股市大分化 这场变局如何收场?

2019-04-03 09:04? 来源:财经365自媒体综合 作者:海山那边 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365自媒体综合

财经365(www.jigopx.tw)讯:楼市小阳春,股市大阳春,两极大分化。根据中指院2月数据,100个城市中,56个城市房价环比上涨,39个城市房价环比下跌,5个城市持平,房价走势大体上涨。

3月份,百城新建住宅平均价格为每平方米14759元,环比上涨0.24%,涨幅较上月扩大0.14个百分点。从涨跌城市个数看,百城中,62个城市房价环比上涨,36个城市环比下跌,2个城市与上月持平。

平安证券的研究印证了阳春的到?#30784;?月单月,百强房企销售额同比增长21%,楼市整体表现好于预期,主流房企2019年销售目标增长10%~20%。随着按揭利率下行及政策预期改善,预计核心城市楼市有望?#26377;?#32531;慢复苏,三四线楼市短期仍有调整压力。这一波上涨最厉害的城市,集中在一线城市和?#23478;?#32447;城市。中原数据显示,3月?#26412;?#26032;房总?#23665;?#39069;339.49亿元,创下了一年来?#23665;?#31532;二高,仅次于去年12月。其中居住类产品?#23665;?95.77亿元,环比今年2月大增194%,共销售7055套,环比2月激增5162?#20303;?/span>

股市楼市行情

贝壳研究院数据显示,3月?#26412;?#38142;家二手房?#23665;?#37327;环比增加1.5倍,同比增加23.2%。房贷利率下降,房产交?#33258;?#20540;税附加税下调,深圳从12%下降到6%,税收下降,去化上升。中原地产研究?#34892;?#25968;据显示,3月1日至24日,深圳新房住宅共?#23665;?727套,一手住宅开盘去化约55%。市场供应与?#27599;?#25351;数双涨,预计?#23665;?#23558;继续回升。来自Q房网数据研究?#34892;?#30340;数据显示,深圳住宅?#23665;?#37327;连续5周环比上升,有家大中介一家门店业绩排名第一的销售人员,3月份销售佣金入账13.58万元。

杭州、成都、南京等热点城市。?#23665;缓?#22303;地全都入春。3月21日、22日,南京河西的2个楼盘公开摇号,共有7766人参加购房摇号,中签率分别约为6%和7.8%。房地产价格总体稳定,区间震荡,一年上涨幅度大约在6%左右,涨幅不会超过2016年到2018年的平均涨幅。

中指院公布的房价对比数据,2月份,全国100个城市新建住宅平均价格为14724元/平方米,环比上涨0.10%,涨幅较上个月收窄0.12个百分点。同比上涨4.62%,涨幅较上个月收窄0.28个百分点。百城房价同比、环比增速收窄。房价是在上涨,但速度可控。

一只眼睛看到房价涨,另一只眼睛得看到库存和房价跌。

2019年?#20004;瘢?#19978;海一线房价下跌0.1%(安居客数据),广州房价下跌1.07%,天津房价下跌0.23%,温州房价下跌1.46%,鹤岗房价下跌了28.48%。三亚房价总体上升,隔了几十里的陵水冷清得要死。就算?#26412;?#25151;价大涨,要看到,库存量在上升,现在上涨不过是在为库存井喷腾时间。

中原地产研究?#34892;?#32479;计数据显示,暂停供应一段时间后,3月下半月,?#26412;?#38480;竞房再次开始井喷供应,合计9个项目入市3645?#20303;?#20174;2018年6月10日开始,截止到2019年3月,?#26412;?#21512;计入市限竞房项?#30475;?#21040;了45个项目,合计66期,供应住宅套数达到了30146套,网签数据合计只有7479?#20303;?#24179;均网签均价为50011元每平米,网签完成78.17万平米,按照面积计算网签完成率只有21.6%。考虑网签数据滞后的因素,实际销售比例也依然只有40%。

?#27604;唬?#20140;沪楼市安全边际很高,主要表现在二手房?#23665;?#37327;与?#23665;?#20215;格维持在高位。房地产此轮上涨,是一城一策细化调整的结果,一些城市放松,另一些城市收紧,这意味着,房地产价格中枢总体会缓慢抬升,市场保持平稳,但在一段时间内,城市间两极分化加剧。比如这段时间?#26412;?#28072;、厦门涨,武汉跌、郑州跌,再过三个月,就该倒过来了。

不仅城市,房地产开发商的两极分化也在加剧。今年一季度,销售额超过百亿的企业均值为322.9亿元,龙头房企的领先优势继续扩大,碧桂园、万科、恒大、保利4家房企销售额均超1000亿元,均值达1357.5亿元。碧桂园最高,销售额1700亿元。但是房住不炒预期不变,千城千策预期不变,小阳春是政策气候变化和市场周期综合作用的结果,市场两极分化非常明确。

股市大分化,盯住长期资金和大资金。

股市继续上冲,行业处于普涨走势,但股市将如房地产一样,进入大规模分化期。

股市?#26149;?#35266;数据,看货币政策,这两者都没有发生太大的变化,宏观数据短期内超过预期。看北上资金,看长期资金,看外资,这些未来最重要的资金,他们怎么进行板块和企业的配置。还有,妖股风向标如东方通讯等,可以比较准确的测量出政策温度。按照这样的分析方法,我们认为,股市在经过盘整后,有继续上攻的动力。

3月25号上证指数下行,3月28号之后开始新一轮反攻,到4月2日,三大股指?#26377;?#38663;荡走高,午后开盘,沪指报3187.09点,涨0.53%;深成指报10326.07点,涨0.57%;创业板指报1772.35点,涨0.65%。这一轮股市上涨,看上去跟其他时候没区别,轮动,妖股该涨的继续涨。实际上,以前市场看游资,现在看长期资金和外资,长资取代短资,机构取代散户是大势所趋。长期稳健收益与无风险套利,成为主要的投资策略。

长期资金包括养老金和国外长期配置资金。这两年几乎每一个关于股市的重要会议,都会提到长期资金。社保不必说了,?#38498;?#20250;有更多的养老资金进入市场,迟早走到美国401K这一?#20581;?

外资越来越重要。去年9月27日,证监会副主席方星海在A股纳入富时罗素全球股票指数系列的发布会上表示,MSCI有利于进一?#25581;?#20837;境外长期资金、改善A股投?#25910;?#32467;构。中国是一个高储蓄率国家,中国不缺资金,中国股市不缺资金,缺的是长期资金,缺的是不需要每年底?#23478;?#35745;算盈亏的长期资金。我们一定会实现长期资金主导中国股市的目标,

作为重要的步骤,?#26412;?#26102;间3月1日凌晨6点,MSCI正式宣布,增加A股在MSCI指数中的权重,分三步走,把A股的纳入因子从5%增加到20%。今年5月、8月、11月是三个重要的时间节点,在这三个月份之前,大资金会提?#23433;?#23616;。

A股的增量资金会从几千亿到万亿,据国信证券测算,A股纳入MSCI因子由5%提升至20%后,为A股市场带来的增量资金约为490亿美元(约合3280亿元人民币)。如果以日、韩等海外市场的外?#25910;?#27604;为参考,若外资持股比例达到10%,则将带来约4万亿元的增量资金。?#28909;?#22806;资持股比例能够达到15%,则增量资金规模将达到6.68万亿元。

至于北上的资金呢,分成两部分,一部分是短期资金,一部分是长期资金。3月26日市场下跌前,北上资金净流出,3月26日,北上资金提前流入,沪股通净流入12.16亿元,深股通净流入1.39亿元,合计净流入13.55亿。股指很快翻红,典型的?#20174;?#20102;北上短期资金的敏?#23567;?/span>

外资投资风格对A股市场的影响越来越强,外资、北上资金、机构资金主导市场,养老金进入市场,牢牢抱住万科等股票,具有护城?#21360;?#24066;场垄断溢价的大?#34892;?#20225;业成为花园奇葩,这是茅台等股票继续飙涨的根本原因。

上交所统计,截至2017年末,沪市自然人投?#25910;?#25345;股账户数为3934.31万户,持股市值共计59445亿元,占比21.17%,较2016年末下降2.53个百分点,这已是散户持股比例连续第二年出现下降,?#38498;?#25955;户占比会继续下降。

科创板收益大风险大,机构有研究力量、有对冲手段。散户一无资金优势,在打新上无优势,二无融券等专业对冲手段,三?#24378;?#21019;板市场化定价,不再有23倍的发行市盈率,可能冲进去的第一天就会被?#20303;#?#26469;源:?#30701;?#36130;经)

股市出现大分化,公司,资金和投?#25910;?#30340;两级分化趋势已经开始,科创板和国际化会加速这一进程。更多股票资讯请关注财经365官网!

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