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公募的2018年:高管离职 大批量清盘

2018-12-23 08:47? 来源:国际金融报 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:国际金融报

       公募最新消息,这一年,是养老投资元年,12只养老目标基金获批,已成立的规模接近30亿;这一年,是基金清盘元年,清盘总数超出过去全部;这一年,短期纯债基金和ETF基金成为最受欢迎的产品。。。。。。这注定是不平凡的一年。

  2018年,恰逢公募基金行业发展20周年。在改革开放40周年的背景下,在资管新规和各项政策的助推下,跌宕起伏的资本市场迎来巨大变化,公募基金也迎来了银行理财、券商理财、互联网巨头等多行业竞争对手的角逐。


  从市场的“宠儿”到“难产儿?#20445;?#23453;宝?#24688;?#36825;一年到底经历了什么?  1、货基零发行

  2018年以来,货基发行数量挂零。与此同时,67只传统的摊余成本法货币基金的审批也处于停滞状态,而2017年共发行成立59只货基。发行刹车的原因,主要是受到资管新规和流动性新规的双重夹击。

  严监管之下,基金公司纷?#36164;?#27700;具备浮动净值属性的市值法货币基金。截至12月7日,已有31家基金公司申报了该类产品,但目前审批进度均处于“第一次反馈意见”。

  此外,“T+0”单日赎回上限1万元、余额宝不再一家独大、7日年化收益率跌破3%等亦是货基2018年的标志性变化。

  尽管受到多重限制,货基规模依然高歌猛进。据中国基金业协会披露,截至今年10月底,货基规模达到8.26万亿元,较2017年末增加1.46万亿元。

  2、短期理财债基昙花一现

  由于去年末“货基冲规模”被叫停,具备“类货基”属性的短期理财债基在上半年走红。今年二季度末,短期理财债基达到规模巅峰7095.92亿元,较年初增长3329.1亿元。

  ?#27426;?#27700;满则溢,监管层在7月份向基金公司下发《关于规范理财债券基金业务的通知》。除了提出投资标的80%以上为债券和封闭期应在90天以上等整改细则,还要求短期理财债基规模?#34892;?#21387;缩递减,每半年需至少下降20%。

  不止于此,就在基金公司全力?#23445;?#24180;终大考之际,监管突然宣布,将短期理财债基剔除规模排名资格。

  ?#28304;耍?#22825;相投顾投研总监贾志在接受《国际金融报》记者采访时表示:“这样的做法,一是为了引导基金公司不要用短期理财债基去比拼规模,而是应该提高投资管理能力?#27426;?#26159;因为短期理财债基和货基一样,采取的摊余成本法和滚动申赎方式,存在流动性风险。”

  3、短债基金梅开二度

  一直处于市场边缘的短债基金,在2018年迎来了春天。随着货币基金收益率?#20013;?#19979;行,短债基金凭借低波动率、短久期、高流动性等优势,成为市场新宠。

  据数据统计,截至12月19日,年内新成立的短债基金多达15只。与此同时,有3只短债基金正在募集中。据证监会披露的最新数据,有7只短债基金已经拿到“准生证?#20445;?#25353;照规定,将在获批后的半年内发行。此外,有9只短债基金仍在排队候批。

  2017年末,短债基金的市场存量仅为10只,规模合计78.05亿元。2018年以来,短债基金不仅实现数量翻番,且三季度末规模增至402.85亿元,较年初增长416.14%。

  申报和发行热潮之外,部分基金公司甚至选择将旗下的存量基金转型为短债基金。5只纯债基金和2只混基年内提交的转?#25237;?#20538;基金申请,均已获证监会核准。

  4、三百余位高管和基金经理离职

  铁打的营盘,流水的兵。公募基金这一年又经历了一轮人事洗牌。截至12月19日,年内共有312位高管和基金经理离职,已超2017年全年离职人数。其中,包括20位董事长、22位总经理、54位副总经理、23位督察长?#32422;?93位基金经理。

  高管和基金经理离职的原因有所不同。高管离职的原因主要包括:达到法定退休年龄或任期届满、职位变动和股东安排、创业或奔私等。比如,出走东证资管、成立睿远基金的陈光明便是创业的典型代表。

  而基金经理离职的原因主要分四种情况:一是“公奔公?#20445;欢?#26159;“公奔私?#20445;?#19977;是业绩不好被迫下课;四是原公司治理出了问题。比如,4月底从汇丰晋信离职的明星基金经理丘栋荣就加入了8月1日成立的中庚基金,出任首席投资官一职。

  5、五大行理财子公司齐发

  市场寒冬之下,新的危机感正在向公募基金逼近。

  截至12月21日,已有25家银行宣布成立理财子公司,合计出资高达上千亿元。其中,工、农、中、建、交五大行先后宣布拟设立全资子公司,注册资本分别为160亿元、120亿元、100亿元、150亿元、80亿元。其手?#25163;?#22823;,足见分量之重。

  一直以来,公募基金高度依赖银行的代销渠道和委外资金。目前,公募行业规模占比最大的固收产品资金来源主要是银行委外。同时,大部分公募基金90%以上的销售额来自银行代销渠?#39304;?#38543;着银行理财子公司问世,这一?#32622;?#25110;被打破。

  ?#30340;?#20154;士表示,银行成立理财子公?#31454;螅?#20250;尽可能把资源往?#32422;?#30340;体?#30340;?#36755;?#20572;?#22266;收产品必然优先考虑给“亲儿子”做,即便是银行系基金公司,也难逃?#36164;?#26377;别的待遇。

  6、逾六百只基金清盘

  2018年,是中国基金业历史上基金清盘数量最多的一年。数据显示,截至12月19日,市场上共有612只基金清盘(份额分开计算)。清盘数量超过历年清盘总数。

  造成年内基金清盘潮的原因主要有?#38477;悖?#19968;方面,根据流动性新规,不得出现接受某一投资者申购申请后,?#36158;?#20854;份额超过基金总份额50%以上的情?#21361;?#25152;以部分委外定制基金在机构资金撤离后,规模出现大幅缩水;另一方面,由于今年市场的震荡表现,迫使大量基金业绩不佳,规模大幅缩水,跌至清盘线以下。

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